Este guia o orientará nas etapas essenciais para configurar seu espaço de trabalho, criando clientes, contratos de custo e projetos no CorePlan. Ao seguir esse processo, você estabelecerá uma base sólida para gerenciar suas operações de forma eficaz.

Recomendamos criá-los na seguinte ordem, pois cada etapa se baseia na anterior, formando uma hierarquia lógica que garante a organização, a vinculação e a funcionalidade adequadas no CorePlan.

Cliente → A entidade principal que possui contratos e projetos.
Contrato de custo → Detalhes financeiros que se aplicam a projetos sob o cliente.
Projeto → Atividades operacionais que dependem tanto do cliente quanto do contrato de custo.

1. Criação de um cliente

Os clientes são a pedra angular da hierarquia de projetos do CorePlan, e sua configuração garante o compartilhamento contínuo de informações de plods e projetos.

Etapas para criar um cliente

No Painel de controle global, clique em Clientes no menu à esquerda.
Clique em + New Client (Novo cliente ) no canto superior direito.
Digite o nome e o endereço de e-mail do cliente. O endereço de e-mail é usado para enviar e-mails de verificação e conceder ao cliente acesso para visualizar os plods compartilhados por sua organização.
Clique em Criar.

Se os detalhes de contato do cliente mudarem, você poderá editar as informações navegando até a seção Clientes, selecionando o cliente e clicando em Editar.

2. Criação de um contrato de custo

Os contratos de custo definem a estrutura financeira de seus projetos, incluindo atividades de tempo, taxas mínimas de perfuração e outras taxas de custo.

Como configurar um contrato de custo:

No Global Dashboard, clique em Cost Contracts (Contratos de custo ) no menu à esquerda.
Clique em + New Cost Contract (Novo contrato de custo ) no canto superior direito.
Preencha os seguintes campos:
- Contract Client (Cliente do contrato): Selecione o cliente ao qual esse contrato se aplica.
- Nome do contrato: Digite um nome exclusivo para o contrato.
- Moeda: Selecione a moeda para o contrato
- Data de início: Insira a data de início do contrato.
- (Opcional) Data final: Especifique uma data final, se aplicável.
Clique em Salvar. Depois de criado, o contrato ficará no status Rascunho até ser ativado.

Para configurar os custos de um contrato de custo, consulte: Configuração de um contrato de custo

3. Criação de um projeto

É nos projetos que todos os seus esforços são reunidos. Depois de configurar clientes e contratos de custo, você pode criar um projeto. Consulte o artigo Gerenciar projetos para obter mais informações sobre como criar e gerenciar projetos.

Para criar um projeto:

No Global Dashboard, clique em Projects (Projetos ) no menu à esquerda.
Clique em + Create New Project (Criar novo projeto).
Preencha cada guia. As guias são as mesmas das configurações do projeto e podem ser alteradas a qualquer momento acessando Configurações do projeto na parte inferior do menu à esquerda de qualquer projeto. Para obter mais informações sobre as configurações do projeto, consulte o artigo "Configurações do projeto"
Detalhes: Adicione o nome e selecione o cliente.
General Settings (Configurações gerais): Adicione o sistema de referência de coordenadas, o fuso horário e a moeda.
Acesso do usuário: Adicione usuários ao projeto
Furos de sondagem: Permitir coordenadas duplicadas de furos de perfuração
Plods: Defina as configurações de plods, como fluxo de trabalho de aprovação, notificações e horários de turnos.
Clique em Create (Criar).

Dicas:

- Você pode editar as configurações do projeto a qualquer momento, clicando no nome do projeto e selecionando Edit (Editar).

- Use o mapa da zona global para identificar o sistema de referência de coordenadas correto para seu projeto.

4. Vinculação de clientes, contratos e projetos

Depois que os componentes individuais forem criados, você poderá vinculá-los para simplificar as operações:

Atribuir um cliente ao projeto.
Anexar o contrato de custo relevante ao projeto.
Garantir que as taxas de custo no contrato estejam ativas para o cronograma do projeto.

Gerenciamento de vários relacionamentos

A flexibilidade do CorePlan permite várias configurações para atender às suas necessidades operacionais:

Vários contratos por cliente: Cada cliente pode ter vários contratos associados a ele, como contratos diferentes para programas de perfuração ou estruturas de custos separados.
Vários projetos por cliente: Um cliente pode ter vários projetos em execução simultaneamente, com cada projeto potencialmente vinculado a seus próprios contratos.
Vários projetos por contrato: um único contrato de custo pode abranger vários projetos, facilitando o gerenciamento se taxas de custo semelhantes forem aplicadas a todos os projetos.
Vários contratos por projeto: Se um projeto envolver tipos ou fases de perfuração distintos (por exemplo, perfuração de superfície e subterrânea), vários contratos de custo poderão ser associados. No entanto, somente um contrato de custo pode ser aplicado por plod para garantir a precisão do faturamento.