Usuários e pessoal
No CorePlan, os Usuários são indivíduos com contas que podem fazer login e executar tarefas com base nas funções atribuídas, enquanto os Funcionários são membros sem contas usados para fins de rastreamento, como presença ou incidentes de segurança.
A principal diferença é que os Usuários têm acesso ao sistema, enquanto o Pessoal não tem.
Usuários
Os usuários são indivíduos de sua organização que podem fazer login no CorePlan usando seus endereços de e-mail. Eles executam várias tarefas com base nas funções e permissões que lhes foram atribuídas.
Principais recursos dos usuários:
Funções e permissões: Aos usuários podem ser atribuídas funções como Administrador, Gerente ou Trabalhador de campo, determinando seus níveis de acesso.
Acesso ao projeto: Os usuários podem ser vinculados a projetos específicos ou receber acesso a todos os projetos. Isso determina quais dados do projeto eles podem visualizar e interagir. Alguns usuários, como os administradores, podem ter acesso global por padrão.
Visibilidade de custos: Determinadas funções, como administrador e gerente, permitem que os usuários visualizem os custos do projeto.
Listas suspensas: Os usuários podem aparecer opcionalmente em listas suspensas para plods, formulários ou outros fins de seleção.
Observação: somente as funções de administrador e gerente podem visualizar os custos do projeto.
Pessoal
Os funcionários são indivíduos sem uma conta CorePlan, portanto não podem fazer login na plataforma. Eles são adicionados ao sistema para fins administrativos e de rastreamento.
Principais recursos de Pessoal:
Listas suspensas: Os funcionários sempre aparecem em listas suspensas de formulários, plods e outros registros.
Rastreamento: Útil para rastrear presença, horas de trabalho ou envolvimento em incidentes de segurança para membros da equipe que não precisam de acesso ao CorePlan.
Não é necessário fazer login: Os funcionários não têm credenciais de login e não podem interagir com a plataforma.
Dica: Use os perfis de Pessoal para membros como contratados, visitantes ou trabalhadores temporários que precisam ser documentados, mas não estão ativamente envolvidos nas atividades da plataforma.
Navegação no módulo People (Pessoas)
Vá para o módulo People (Pessoas ) no menu do lado esquerdo.
Selecione a guia apropriada:
Usuários: Exibe todos os usuários com contas CorePlan.
Pessoal: Exibe os funcionários sem contas do CorePlan.
Pending Invites (Convites pendentes): Mostra os usuários que foram convidados, mas ainda não aceitaram.
Como convidar usuários
Navegue até a guia Usuários no módulo Pessoas.
Clique no botão Invite User (Convidar usuário ) no canto superior direito.
Preencha os detalhes necessários:
Email: O endereço de e-mail do usuário.
Função do usuário: Selecione entre opções como Admin, Client User ou Field Worker.
Atribua projetos e configure permissões (por exemplo, "View costs")
Clique em Save (Salvar ) para enviar o convite.
.
Importante: notifique o usuário convidado para verificar se há um link de ativação em seu e-mail.
Quando o usuário aceitar, seu status será atualizado na guia Pending Invites (Convites pendentes ) e ele aparecerá na lista Users (Usuários)
Editar permissões e detalhes dos usuários
Navegue até a guia Usuários no módulo Pessoas.
Selecione o ícone ... (três pontos) na extremidade direita do nome do usuário.
Clique em Edit (Editar).
Altere os detalhes do usuário, altere os botões ou atualize o acesso ao projeto.
Clique em Save (Salvar ) para aplicar as alterações.
Como adicionar ou importar funcionários
Adicionar funcionários individualmente
Navegue até a guia Personnel (Pessoal ) no módulo People (Pessoas).
Clique no botão + New Personnel (Novo pessoal ) no canto superior direito.
Selecione New Personnel (Novo pessoal ) no menu suspenso.
Insira os detalhes necessários:
Nome: O nome da equipe.
Outros campos (por exemplo, Cargo, Localização) são opcionais.
Clique em Save (Salvar ) para adicionar a equipe.
Importar pessoal em massa
Navegue até a guia Personnel (Pessoal ) no módulo People (Pessoas).
Clique no menu suspenso + Novo pessoal.
Selecione Importar.
Faça download do CSV de amostra para ver a formatação correta.
Carregue seu arquivo CSV usando o recurso de arrastar e soltar ou o botão Add File (Adicionar arquivo).
Clique em Importar para carregar sua lista de funcionários.
Os funcionários aparecerão nos menus suspensos para controle de presença, horas ou incidentes.
Gerenciamento e remoção de usuários e funcionários
Visão geral rápida
Ação | Guia Usuários | Guia Pessoal |
Objetivo | Gerencia quem pode fazer login no CorePlan | Rastreia todas as pessoas que podem aparecer em formulários ou registros |
Opção Excluir | sim - remove o acesso de login | nenhuma opção de exclusão |
Opção de desativação | não disponível | sim - oculta de Plods e Formulários |
Opção de reativação | não é possível (é preciso convidar novamente) | sim - pode ser reativada a qualquer momento |
Visível em Plods e formulários | não gerenciado aqui | sim - controlado por meio de status e sinalizador de visibilidade |
Exclusão de um usuário
Vá para Pessoas > Usuários.
Clique no menu --- ao lado do nome do usuário.
Selecione Excluir.
O que acontece quando você exclui um usuário:
Seu acesso de login é removido.
O nome dele ainda aparece nos registros históricos (por exemplo, Plods concluídos).
Ele não pode ser reativado.
Como adicioná-lo novamente:
Vá para a guia Usuários e clique em Convidar usuário.
Digite o e-mail do usuário e envie um novo convite.
Dica: use a exclusão somente quando tiver certeza de que a pessoa não precisará de acesso novamente.
Desativação de pessoal (incluindo usuários)
Vá para Pessoas > Pessoal.
Clique no menu --- e clique em Editar ou abra o perfil da pessoa clicando em seu nome e clique em Editar.
Defina o status como Inativo.
O que acontece quando você desativa alguém:
Seu nome permanece na lista Pessoal (marcado como Inativo).
A pessoa não aparece mais no formulário do Plod móvel nem nos menus suspensos, mesmo que a opção "Visible in Plods and Forms" (Visível em Plods e Formulários) esteja ativada.
Se ele também for um usuário, seu acesso de login não será afetado.
Como reativar:
Acesse o perfil da pessoa e altere seu status para Ativo novamente.
Dica: use essa opção para remoção temporária de tarefas operacionais.
ID do funcionário e "Visível em Plods e Formulários"
ID do funcionário
Os IDs de funcionários são opcionais e usados para conectar a equipe a sistemas externos. Eles ajudam na geração de relatórios e na filtragem, mas não afetam o acesso ou a visibilidade do login.
Visível em Plods e Formulários
Essa configuração controla se uma pessoa pode ser selecionada em formulários e plods.
Se o status da pessoa for Inativo, ela não aparecerá, mesmo que essa opção esteja ativada.
Se o status for Ativo e essa opção estiver ativada, ela aparecerá nos menus suspensos.
Perguntas frequentes
Como posso alterar a função de um usuário?
Vá para a guia Usuários.
Clique no ícone de lápis ao lado do nome do usuário.
Atualize a função do usuário no menu suspenso User Role (Função do usuário ) e salve.
Como faço para editar detalhes pessoais?
Navegue até a guia Personnel (Pessoal ).
Clique no ícone de lápis ao lado do nome do funcionário.
Atualize os campos necessários e salve.
Como faço para conceder a um usuário existente acesso a um novo projeto?
Navegue até o módulo Projects (Projetos ).
Selecione o projeto e vá para suas configurações.
Adicione o usuário na seção Conceder acesso a usuários.
Como faço para remover alguém do Plods sem excluí-lo?
Navegue até a guia Pessoal.
Edite o perfil da pessoa.
Defina o status dela como Inativo.
Se você não tiver certeza se deve excluir ou desativar alguém, ou se não estiver vendo uma pessoa aparecer no Plods, sinta-se à vontade para entrar em contato com o Suporte do CorePlan, estamos aqui para ajudar!