Ce guide vous guidera à travers les étapes essentielles de la mise en place de votre espace de travail en créant des clients, des contrats de coûts et des projets dans CorePlan. En suivant ce processus, vous établirez une base solide pour gérer efficacement vos opérations.

Nous vous recommandons de créer ces éléments dans l'ordre suivant, car chaque étape s'appuie sur la précédente, formant ainsi une hiérarchie logique qui garantit une organisation, des liens et une fonctionnalité appropriés dans CorePlan.

Client → L'entité principale qui possède les contrats et les projets.
Contrat de coût → Détails financiers qui s'appliquent aux projets du client.
Projet → Activités opérationnelles qui dépendent à la fois du client et du contrat de coût.

1. Création d'un client

Les clients sont la pierre angulaire de la hiérarchie des projets de CorePlan, et leur configuration garantit un partage transparent des plods et des informations sur les projets.

Etapes pour créer un client

Dans le tableau de bord global, cliquez sur Clients dans le menu de gauche.
Cliquez sur + Nouveau client en haut à droite.
Saisissez le nom et l'adresse électronique du client. L'adresse électronique est utilisée pour envoyer des courriels de vérification et donner au client l'accès à la visualisation des parcelles partagées par votre organisation.
Cliquez sur Créer.

Si les coordonnées du client changent, vous pouvez modifier ses informations en accédant à la section Clients, en sélectionnant le client et en cliquant sur Modifier.

2. Création d'un contrat de coût

Les contrats de coûts définissent le cadre financier de vos projets, y compris les activités temporelles, les taux de forage minimum et les autres taux de coûts.

Comment configurer un contrat de coût :

Dans le tableau de bord global, cliquez sur Contrats de coûts dans le menu de gauche.
Cliquez sur + Nouveau contrat de coût en haut à droite.
Remplissez les champs suivants :
- Client du contrat: Sélectionnez le client auquel ce contrat s'applique.
- Nom du contrat: Saisissez un nom unique pour le contrat.
- Devise : Choisissez la devise du contrat
- Date de début: Saisissez la date de début du contrat.
- (Facultatif) Date de fin: Indiquez une date de fin, le cas échéant.
Cliquez sur Enregistrer. Une fois créé, le contrat restera à l'état de projet jusqu'à ce qu'il soit activé.

Pour configurer les coûts d'un contrat de frais, voir : Configuration d'un contrat de frais

3. Création d'un projet

Les projets sont le point de convergence de tous vos efforts. Après avoir configuré les clients et les contrats de coûts, vous pouvez créer un projet. Voir l'article Gérer les projets pour plus d'informations sur la création et la gestion des projets.

Pour créer un projet :

Dans le tableau de bord global, cliquez sur Projets dans le menu de gauche.
Cliquez sur + Créer un nouveau projet.
Remplissez chaque onglet. Les onglets sont les mêmes que les paramètres du projet et peuvent être modifiés à tout moment en allant dans Paramètres du projet en bas du menu de gauche à partir de n'importe quel projet. Pour plus d'informations sur les paramètres du projet, voir l'article "Paramètres du projet"
Détails : Ajouter le nom et sélectionner le client.
Paramètres généraux : Ajouter le système de référence des coordonnées, le fuseau horaire et la devise.
Accès utilisateur : Ajouter des utilisateurs au projet
Trous de forage : Autoriser la duplication des coordonnées des trous de forage
Plods : Configurez les paramètres de l'atelier, tels que le processus d'approbation, les notifications et les heures de travail.
Cliquez sur Créer.

Conseils :

- Vous pouvez modifier les paramètres du projet à tout moment en cliquant sur le nom du projet et en sélectionnant Modifier.

- Utilisez la carte de la zone mondiale pour identifier le système de référence de coordonnées correct pour votre projet.

4. Relier les clients, les contrats et les projets

Une fois les différents composants créés, vous pouvez les relier pour rationaliser les opérations :

Attribuez un client au projet.
Attachez le contrat de coût correspondant au projet.
S'assurer que les taux de coûts du contrat sont actifs pour la durée du projet.

Gestion de relations multiples

La flexibilité de CorePlan permet d'adopter différentes configurations pour répondre à vos besoins opérationnels :

Plusieurs contrats par client : Chaque client peut être associé à plusieurs contrats, par exemple des contrats différents pour des programmes de forage ou des structures de coûts distincts.
Plusieurs projets par client : Un client peut avoir plusieurs projets en cours simultanément, chaque projet pouvant être lié à ses propres contrats.
Plusieurs projets par contrat : un seul contrat de coût peut couvrir plusieurs projets, ce qui facilite la gestion si des taux de coût similaires s'appliquent à tous les projets.
Plusieurs contrats par projet : Si un projet comporte des types ou des phases de forage distincts (par exemple, forage en surface et forage souterrain), il est possible d'associer plusieurs contrats de coûts. Cependant, un seul contrat de coût peut être appliqué par parcelle afin de garantir l'exactitude de la facturation.