Usuarios y Personal
En CorePlan, los Usuarios son individuos con cuentas que pueden iniciar sesión y realizar tareas basadas en sus roles asignados, mientras que el Personal son miembros sin cuenta utilizados para fines de seguimiento, tales como asistencia o incidentes de seguridad.
La diferencia clave es que los Usuarios tienen acceso al sistema, mientras que el Personal no.
Usuarios
Los usuarios son personas de su organización que pueden iniciar sesión en CorePlan utilizando su dirección de correo electrónico. Realizan varias tareas basadas en sus roles y permisos asignados.
Características clave de los usuarios:
Roles y Permisos: A los usuarios se les pueden asignar roles como Administrador, Gestor o Trabajador de Campo, determinando sus niveles de acceso.
Acceso a proyectos: Los usuarios pueden vincularse a proyectos específicos o tener acceso a todos los proyectos. Esto determina qué datos del proyecto pueden ver y con cuáles pueden interactuar. Algunos usuarios, como los administradores, pueden tener acceso global por defecto.
Visibilidad de costes: Determinados roles, como el de administrador o gestor, permiten a los usuarios ver los costes de los proyectos.
Listas desplegables: Los usuarios pueden aparecer opcionalmente en listas desplegables para plods, formularios u otros fines de selección.
Nota: Sólo las funciones de administrador y gestor pueden ver los costes del proyecto.
Personal
El personal son individuos sin una cuenta CorePlan, por lo que no pueden iniciar sesión en la plataforma. Se añaden al sistema con fines administrativos y de seguimiento.
Características principales de Personal:
Listas desplegables: El personal siempre aparece en las listas desplegables de formularios, plods y otros registros.
Seguimiento: Útil para el seguimiento de la asistencia, las horas de trabajo o la participación en incidentes de seguridad para los miembros del personal que no necesitan acceso a CorePlan.
No requiere inicio de sesión: El personal no tiene credenciales de inicio de sesión y no puede interactuar con la plataforma.
Consejo: Utilice los perfiles de Personal para miembros como contratistas, visitantes o trabajadores temporales que necesitan ser documentados pero no participan activamente en las actividades de la plataforma.
Navegación por el módulo Personas
Vaya al módulo Personas desde el menú de la izquierda.
Seleccione la pestaña adecuada:
Usuarios: Muestra todos los usuarios con cuentas CorePlan.
Personal: Muestra el personal sin cuentas CorePlan.
Invitaciones pendientes: Muestra los usuarios que han sido invitados pero aún no han aceptado.
Cómo invitar a usuarios
Vaya a la pestaña Usuarios dentro del módulo Personas.
Haga clic en el botón Invitar usuario en la esquina superior derecha.
Rellene los datos necesarios:
Correo electrónico: Dirección de correo electrónico del usuario.
Función del usuario: Seleccione entre opciones como Administrador, Usuario cliente o Trabajador de campo.
Asigne proyectos y configure permisos (por ejemplo, "Ver costes")
Haga clic en Guardar para enviar la invitación.
.
Importante: Notifique al usuario invitado que compruebe su correo electrónico para obtener el enlace de activación.
Una vez que el usuario acepte, su estado se actualizará en la pestaña Invitaciones pendientes y aparecerá en la lista Usuarios
Editar los permisos y detalles de los usuarios
Vaya a la pestaña Usuarios dentro del módulo Personas.
Seleccione ... (tres puntos) en el extremo derecho del nombre del usuario.
Haga clic en Editar.
Cambie los detalles del usuario, cambie los interruptores o actualice su acceso al proyecto.
Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
Cómo añadir o importar personal
Añadir personal individualmente
Vaya a la pestaña Personal del módulo Personas.
Haga clic en el botón + Nuevo personal en la esquina superior derecha.
Seleccione Nuevo Personal en el menú desplegable.
Introduzca los datos necesarios:
Nombre: El nombre del personal.
Los demás campos (por ejemplo, Función, Ubicación) son opcionales.
Haga clic en Guardar para añadir el personal.
Importar Personal en Masa
Vaya a la pestaña Personal del módulo Personas.
Haga clic en el menú desplegable + Nuevo personal.
Seleccione Importar.
Descargue el CSV de ejemplo para ver el formato correcto.
Cargue su archivo CSV utilizando la función de arrastrar y soltar o el botón Agregar archivo.
Haga clic en Importar para cargar su lista de personal.
El personal aparecerá en menús desplegables para el seguimiento de la asistencia, las horas o los incidentes.
Gestión y eliminación de usuarios y personal
Vista rápida
Acción | Pestaña Usuarios | Pestaña Personal |
Propósito | Gestiona quién puede iniciar sesión en CorePlan | Realiza un seguimiento de todas las personas que pueden aparecer en formularios o registros |
Opción de eliminación | ✅ Sí - elimina el acceso de inicio de sesión | ❌ Sin opción de eliminación |
Opción de desactivación | ❌ No disponible | ✅ Sí - se oculta de Plods y Formularios |
Opción de reactivación | ❌ No es posible (hay que volver a invitar) | ✅ Sí - se puede reactivar en cualquier momento |
Visible en Plods y Formularios | ❌ No se gestiona aquí | ✅ Sí - se controla a través de la bandera de estado y visibilidad |
Eliminación de un usuario
Vaya a Personas > Usuarios.
Haga clic en el menú --- junto a su nombre.
Seleccione Eliminar.
¿Qué ocurre cuando se elimina un usuario?
Se elimina su acceso.
Su nombre sigue apareciendo en los registros históricos (por ejemplo, Plods completados).
No puede ser reactivado.
Cómo volver a añadirlos:
Vaya a la pestaña Usuarios y haga clic en Invitar usuario.
Introduzca su dirección de correo electrónico y envíe una nueva invitación.
Consejo: Utilice la eliminación sólo cuando esté seguro de que la persona no necesitará acceder de nuevo.
Desactivar Personal (Incluyendo Usuarios)
Vaya a Personas > Personal.
Haga clic en el menú --- y haga clic en Editar o abra el perfil de la persona haciendo clic en su nombre y haga clic en Editar.
Establezca el estado en Inactivo.
¿Qué ocurre cuando desactiva a alguien?
Su nombre permanece en la lista de Personal (marcado como Inactivo).
Ya no aparecerá en el formulario Plod móvil ni en los desplegables, aunque esté activada la opción "Visible en Plods y formularios".
Si también es un usuario, su acceso no se verá afectado.
Cómo reactivar:
Vaya al perfil de la persona y cambie su estado a Activo.
Consejo: Utilice esta opción para la eliminación temporal de tareas operativas.
ID de empleado y "Visible en Plods y Formularios"
ID de empleado
Los ID de empleado son opcionales y se utilizan para conectar al personal con sistemas externos. Ayudan en la elaboración de informes y filtros, pero no afectan al acceso ni a la visibilidad.
Visible en Plods y Formularios
Este ajuste controla si una persona puede ser seleccionada en formularios y plods.
Si su estado es Inactivo, no aparecerá, incluso si esta opción está activada.
Si su estado es Activo y esta opción está activada, aparecerán en los desplegables.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo cambiar la función de un usuario?
Vaya a la pestaña Usuarios.
Haga clic en el icono del lápiz situado junto al nombre del usuario.
Actualice su función en el menú desplegable Función de usuario y guarde.
¿Cómo edito los datos del personal?
Vaya a la pestaña Personal.
Haga clic en el icono del lápiz situado junto al nombre del personal.
Actualice los campos necesarios y guarde.
¿Cómo concedo a un usuario existente acceso a un nuevo proyecto?
Vaya al módulo Proyectos.
Seleccione el proyecto y vaya a su configuración.
Añada el usuario en la sección Conceder acceso a usuarios.
¿Cómo elimino a alguien de Plods sin borrarlo?
Vaya a la pestaña Personal.
Edite el perfil de la persona.
Cambie su estado a Inactivo.
Si no está seguro de si eliminar o desactivar a alguien, o no ve a una persona aparecer en Plods, no dude en contactar con el Soporte de CorePlan, ¡estamos aquí para ayudar!