Esta guía le guiará a través de los pasos esenciales para configurar su espacio de trabajo mediante la creación de clientes, contratos de costes y proyectos en CorePlan. Siguiendo este proceso, establecerá una base sólida para gestionar sus operaciones de forma eficaz.

Recomendamos crearlos en el siguiente orden porque cada paso se basa en el anterior, formando una jerarquía lógica que garantiza una organización, vinculación y funcionalidad adecuadas dentro de CorePlan.

Cliente → La entidad primaria propietaria de contratos y proyectos.
Contrato de costes → Detalles financieros que se aplican a los proyectos dependientes del cliente.
Proyecto → Actividades operativas que dependen tanto del cliente como del contrato de costes.

1. Creación de un cliente

Los clientes son la piedra angular de la jerarquía de proyectos de CorePlan, y su configuración garantiza que se comparta sin problemas la información de plods y proyectos.

Pasos para crear un cliente

En el Panel de Control Global, haga clic en Clientes en el menú de la izquierda.
Haga clic en + Nuevo cliente en la parte superior derecha.
Introduzca el nombre y la dirección de correo electrónico del cliente. La dirección de correo electrónico se utiliza para enviar correos electrónicos de verificación y conceder al cliente acceso para ver los plods compartidos por su organización.
Haga clic en Crear.

Si los datos de contacto del cliente cambian, puede editar su información accediendo a la sección Clientes, seleccionando el cliente y haciendo clic en Editar.

2. Crear un contrato de costes

Los contratos de costes definen el marco financiero de sus proyectos, incluyendo las actividades de tiempo, las tasas mínimas de perforación y otras tasas de costes.

Cómo crear un Contrato de costes:

En el Panel de Control Global, haga clic en Contratos de Costes en el menú de la izquierda.
Haga clic en + Nuevo contrato de costes en la parte superior derecha.
Rellene los siguientes campos:
- Cliente del Contrato: Seleccione el cliente al que se aplica este contrato.
- Nombre del Contrato: Introduzca un nombre único para el contrato.
- Moneda: Seleccione la moneda para el contrato
- Fecha de inicio: Introduzca la fecha de inicio del contrato.
- (Opcional) Fecha de finalización: Especifique una fecha de finalización si procede.
Haga clic en Guardar. Una vez creado, el contrato estará en estado Borrador hasta que se active.

Para configurar los costes de un contrato de costes, consulte: Configuración de un contrato de costes

3. Crear un proyecto

Los proyectos son el lugar donde se reúnen todos sus esfuerzos. Después de configurar los clientes y los contratos de costes, puede crear un proyecto. Consulte el artículo Gestionar proyectos para obtener más información sobre la creación y gestión de proyectos.

Para crear un proyecto

En el Panel Global, haga clic en Proyectos en el menú de la izquierda.
Haga clic en + Crear nuevo proyecto.
Rellene cada pestaña. Las pestañas son las mismas que la configuración del proyecto y pueden modificarse en cualquier momento accediendo a Configuración del proyecto en la parte inferior del menú de la izquierda desde cualquier proyecto. Para obtener más información sobre la configuración del proyecto, consulte el artículo "Configuración del proyecto"
Detalles: Añada el nombre y seleccione el cliente.
Ajustes Generales: Añada el Sistema de Referencia de Coordenadas, la zona horaria y la moneda.
Acceso de usuarios: Añada usuarios al proyecto
Taladros: Permitir duplicar las coordenadas de los taladros
Plods: Configure los ajustes de los plods, como el flujo de trabajo de aprobación, las notificaciones y los tiempos de turno.
Haga clic en Crear.

Consejos:

- Puede editar la configuración del proyecto en cualquier momento haciendo clic en el nombre del proyecto y seleccionando Editar.

- Utilice el mapa de zonas global para identificar el sistema de referencia de coordenadas correcto para su proyecto.

4. Vincular clientes, contratos y proyectos

Una vez creados los componentes individuales, puede vincularlos para agilizar las operaciones:

Asigne un cliente al proyecto.
Adjunte el contrato de costes correspondiente al proyecto.
Asegúrese de que las tarifas de costes del contrato están activas para el calendario del proyecto.

Gestión de múltiples relaciones

La flexibilidad de CorePlan permite varias configuraciones para adaptarse a sus necesidades operativas:

Múltiples Contratos por Cliente: Cada cliente puede tener múltiples contratos asociados, como diferentes contratos para programas de perforación o estructuras de costes independientes.
Múltiples Proyectos por Cliente: Un cliente puede tener múltiples proyectos ejecutándose simultáneamente, con cada proyecto potencialmente vinculado a sus propios contratos.
Varios proyectospor contrato: un único contrato de costes puede abarcar varios proyectos, lo que facilita la gestión si se aplican tarifas de costes similares a todos los proyectos.
Varios contratos por proyecto: Si un proyecto incluye distintos tipos o fases de perforación (por ejemplo, perforación en superficie y subterránea), pueden asociarse varios contratos de costes. Sin embargo, sólo puede aplicarse un contrato de costes por proyecto para garantizar la precisión de la facturación.